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“Automação” no Switchbord não é uma única funcionalidade — são dois sistemas complementares que operam sobre os mesmos dados subjacentes. As Journeys oferecem fluxos determinísticos, visuais e em múltiplas etapas. A Margaret oferece um assistente de IA capaz de rascunhar journeys, templates e respostas a partir de uma descrição em linguagem natural, sempre com um humano aprovando antes que qualquer coisa seja confirmada. Esta página conecta os dois conceitos.

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Duas formas de automatizar

Journeys — fluxos programados

Construídas sobre um canvas visual de nós de mensagem, espera, condição e meta. Determinísticas: o mesmo gatilho e estado do contato sempre produzem o mesmo caminho. Ideais para fluxos que você quer entender com precisão — sequências de onboarding, lembretes de carrinho abandonado, campanhas de nutrição (drip).

Margaret — criação assistida por IA

Descreva um fluxo em linguagem natural — “rascunhe uma journey de captação de leads que dispara com a palavra-chave ‘preventivo’ e coleta nome, telefone e e-mail” — e a Margaret propõe um grafo de journey como rascunho. Você revisa e aprova antes que qualquer coisa seja criada.
Essas abordagens não são mutuamente exclusivas: o padrão mais comum é pedir à Margaret para montar a estrutura inicial de uma journey e depois refinar o grafo manualmente no Editor gráfico de journeys.

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Onde a Margaret se encaixa nas journeys

A Margaret é sensível ao contexto da página. Quando você está no editor de journeys, ela vê o formato atual do grafo, o nó selecionado e seus gatilhos/ações — então “adicione uma etapa que espera 2 horas e depois envia um follow-up” atua sobre a journey que você realmente tem aberta, não sobre um template genérico. Veja Margaret — ancoragem sensível ao contexto para entender como essa transmissão de contexto funciona em todo o produto.

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O limite da aprovação

Toda superfície de automação no Switchbord — journeys, Margaret e integrações de conectores — segue a mesma regra: nada visível para o cliente ou que altere dados acontece sem que um humano aprove primeiro.
  • A Margaret nunca envia uma mensagem ou confirma uma alteração em uma journey silenciosamente; ela propõe um rascunho e aguarda o Approve.
  • O conector gb-agent — uma integração externa de agente de atendimento ao cliente que pode propor respostas — é restrito a um limite estrito de dry-run: ele pode sugerir um draft_reply ou repassar com human_review, mas não pode enviar mensagens, escrever no CRM, atribuir conversas ou criar tarefas. Todo efeito é uma ação manual do operador.
Isso significa que você pode deixar a automação ficar bastante sofisticada — fluxos rascunhados por IA, respostas sugeridas por IA — sem abrir mão da capacidade de revisar toda ação relevante antes que ela aconteça.

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Escolhendo o que usar

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Veja também

  • Journeys — o primitivo de fluxo programado.
  • Margaret — capacidades completas do assistente, comandos de barra e memória do workspace.
  • Conector gb-agent — o limite de dry-run para respostas propostas por IA externa.
  • Modelo de dados — ai_agents, ai_threads e ai_agent_executions.