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L‘“automazione” in Switchbord non è una singola funzionalità — sono due sistemi complementari che lavorano sugli stessi dati sottostanti. Le Journeys offrono flussi deterministici, visivi e multi-step. Margaret offre un assistente IA in grado di redigere journey, modelli e risposte a partire da una descrizione in linguaggio naturale, con un essere umano che approva sempre prima che qualcosa venga eseguito. Questa pagina collega i due sistemi.

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Due modi per automatizzare

Journeys — flussi scriptati

Costruite su un canvas visivo di nodi messaggio, attesa, condizione e obiettivo. Deterministiche: lo stesso trigger e lo stesso stato del contatto producono sempre lo stesso percorso. Ideali per flussi che vuoi ragionare con precisione — sequenze di onboarding, promemoria per carrelli abbandonati, campagne drip.

Margaret — redazione assistita dall'IA

Descrivi un flusso in linguaggio naturale — “crea una journey di lead capture che si attiva sulla parola chiave ‘preventivo’ e raccoglie nome, telefono, email” — e Margaret propone un grafo di journey come bozza. Rivedi e approvi prima che venga creato qualcosa.
Questi approcci non si escludono a vicenda: lo schema comune è chiedere a Margaret di abbozzare una journey, per poi affinare il grafo manualmente nell’Editor grafico delle journey.

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Dove Margaret si inserisce nelle journey

Margaret è consapevole della pagina in cui ti trovi. Quando sei sull’editor delle journey, lei vede la forma attuale del grafo, il nodo selezionato e i suoi trigger/azioni — così “aggiungi un passaggio che attende 2 ore e poi invia un follow-up” agisce sulla journey che hai effettivamente aperta, non su un modello generico. Consulta Margaret — grounding consapevole della pagina per capire come funziona questo passaggio di contesto in tutto il prodotto.

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Il confine dell’approvazione

Ogni superficie di automazione in Switchbord — journey, Margaret e le integrazioni connettore — segue la stessa regola: nulla di visibile al cliente o che modifica dati avviene senza che un essere umano lo approvi prima.
  • Margaret non invia mai un messaggio né esegue una modifica a una journey silenziosamente; propone una bozza e attende Approva.
  • Il connettore gb-agent — un’integrazione esterna con agente cliente che può proporre risposte — è limitato a un rigido confine dry-run: può suggerire un draft_reply o passare la mano con human_review, ma non può inviare messaggi, scrivere sul CRM, assegnare conversazioni o creare attività. Ogni effetto è un’azione manuale dell’operatore.
Questo significa che puoi permettere all’automazione di diventare piuttosto sofisticata — flussi redatti dall’IA, risposte suggerite dall’IA — senza rinunciare alla capacità di rivedere ogni azione rilevante prima che avvenga.

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Quale scegliere

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Vedi anche

  • Journeys — il primitivo di flusso scriptato.
  • Margaret — capacità complete dell’assistente, comandi slash e memoria dell’area di lavoro.
  • Connettore gb-agent — il confine dry-run per le risposte proposte dall’IA esterna.
  • Modello dati — ai_agents, ai_threads e ai_agent_executions.